大限将至，老宗主向徒弟格弄和格西讲述天地世间正邪交替的道理，随后圆寂。肉身焚化后的舍利子，心术不正的格西抢夺舍利子，打伤格弄。受伤的格弄与徒儿班卓逃走，在一家孤儿院找到宗主转世的小活佛，欲将其护送回布达拉宫。格西得知消息派出鹰犬追杀二人，格弄自知命不久矣，用通灵术向小活佛托付身后之事。小活佛在通往香港的火车上，遇到欲偷渡香港的小吉。班卓通过铸镜法与师傅通话，决定前往香港迎回小活佛，并消灭修炼邪法的格西…民国末年，留洋博士陈浩泽带了新技术回国办大药行。与之合作的奉天城里杨家西药行和方家中药铺三家资源互补。陈浩泽来不久便谈成了一笔巨额订单，同时对合作的杨家小姐一见钟情。两人的感情渐入佳境，一幅画卷成为了他们的定情信物。他们不知这份感情已经触犯到了另一个合作伙伴的禁忌。陈浩泽的订单因为手下背叛出了差错。人命关天时，陈浩泽不得不做出了一个抉择。在一个夜晚，陈浩泽带着杨依灵当面撕开的半幅画离开了奉天城。这一别，天涯陌路。六十年的光阴转瞬即逝，无尽的找寻与等待，六十年后的今天，两幅残画突然再次相遇，而这次拿画的，却