在美丽的纽西兰海岸，生活着一群华格拉人，这些为数不多的土著居民一向过着简单淳朴的日子，也延续着许多古老的传统族人中流传着一个关于它们起源的古老传说：1000多年前，他们的祖先派克（Paikea）带着他少年杜心五生性顽劣，后为徐矮师收为门徒，结识了安玉兰和关雪，也认识了宿敌龙渊，大婚当日，杜赴京刺杀慈禧。安自此留在杜家伺候婆母。刺杀失败后，龙渊带官兵穷追猛打，杜在关雪的帮助下逃亡日本。在日本杜加入同盟会，结识了一些革命党人，关雪和杜互生情愫。龙渊一路追到日本，和山本勾 结，要置杜为死地。清政府瓦解后，杜和关雪等人学成归国。杜内心愧对安，却还是放不下关雪。龙渊用计让杜参加国术比赛，导致杜受伤，在关和安的照顾下渐渐恢复。山本来到北平，再次和龙渊勾结，抓了关雪，以引出杜。为了救出安和关雪，杜被迫答应和龙渊