著名美国记者斯诺（约翰·嘉德那 饰）带着对红色中国的一连串问题来到陕北，见到了他期盼采访的毛泽东（古月 饰）。在陕北四个多月，斯诺日以继夜考察、采访、拍摄，对毛泽东和中国都有了深刻的了解，并且和毛泽东结下深厚的友谊。回北平后，他写出了闻名世界的《红星照耀中国》一书，在全世界引起很大反响。 一九三九年，斯诺做为“工合”国际委员会的代表再次来到延安，面对发生巨大变化的延安，斯诺无比激动，他又一次与毛泽东谈起了中国。60年、70年，斯诺曾经两次来到中国，对新中国进行采访、报道。向全世界介绍中国发生的变化。这位中清康熙年间，年羹尧初露头角，却惹上官非，幸得四阿哥（即后来的雍正）相救并投其门下。其时，四阿哥的老师古绪道为给四阿哥争夺帝位铺路，在京成立了秘密机关，安排年羹尧潜伏到八阿哥身边成为卧底，藉以方便收集其朋党罪证。于是，年羹尧网罗江湖人物封还笑、关淮、关鱼娘等人，展开了险象环生的特务行动……此间，年与古之女古秀兰相恋，不料好友陆虎臣和另一女子湘红也相继卷入了这段感情之中……及雍正即位，年羹尧功高盖主，飞扬跋扈，虽贵为重臣，却不得人心，终于引来雍正的猜忌，雍正决定对其采取刺虎行动……年羹尧被赐死，倒在这场无声的