农村小伙子周正午在同乡好友的邀请下，带着梦想来到北京。但他没有找到好友，却认识了一个漂亮的北京女孩朱古丽。“我要在北京住下去，找一个北京女孩做老婆，这样我的儿子就可以成为北京人了，我的子孙后代也就成为城里人了”这句话是正午在北京呆下去的信念。不知不觉中，正午爱上了朱古丽，但朱古丽一直在等待一个叫强哥的人，并且告诉正午，她也不是北京人。朱古丽离开了正午，而正午依旧日复一日坐在公园的长椅上见着各式各样的北京女人。某日，正午如常在公园等待来见面的姑娘，一双熟悉的红皮鞋出现在他的眼前。在远离喧嚣的崇山峻岭之中，原始密林中央，贝拉与爱人爱德华以及友人们展开难得的幸福生活。贝拉正在学习控制体内躁动的吸血鬼欲望，因为她即将面对那个她和爱人共同孕育出来的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修复与改善，小女孩在父母长辈的呵护下快乐成长。但是她们离群索居的秘密最终被艾瑞娜窥见。传说吸血鬼孩童因心智不成熟容易带来难以预料的灾难，因此必须被族人残酷抹杀。听取了艾瑞娜的报告，远在意大利的沃尔图里家族渐次逼近。贝拉坚信女儿绝非血族，云集世界各地的库仑家族与狼族相继云集密林木屋，一场史无前例的战争即将展开…