故事发生在1963年，时值冷战期间，哑女艾丽莎在政府实验室里工作，是那里的一名清洁女工。年幼时，一场大病夺走了艾丽莎的声音，之后一直至今，她都在沉默之中过着形单影只的生活，全部的朋友就只有画家老头和同事塞尔达。一天，实验室里拉响了高度戒备的警报，一个神秘的装满了水的罐子被送了进来，艾丽莎震惊的发现，罐子里关着一个半人半鱼的怪异生物。在理查德的带领下，科学家团队想要在这怪物身上提炼出能够制造生物武器的物质，可是在艾丽莎眼中，它不过是一个和自己一样的孤独的生命体。随着时间的推移，艾尔莎和怪物之间竟然产生了感情本片通过一个即将覆灭的旧时代，在迎接即将到来的黎明前夕，人性被时代磨灭，性格被时代扭曲。面对贪欲和权钱的诱惑，每个人都拼命夺取，即使正直的探员，在当时的年代，也不得不委屈求全，陷身其中。彼此的争斗，势必一损俱损。但正是封建家族的争斗，才结束了一个腐朽黑暗的时代，饱经摧残，受苦受难的人们才迎来黎明前的曙光。本片通过一个探长，无意卷入一个没落家族的血杀案。家族之间为争夺财产，尔虞我诈，巧算心机，不惜阴谋杀人，最后一损俱损。被卷入凶杀案中的探长张正，在无奈和觉醒后，打破封建牢笼，与旧时代抗争，最后终于伸张正义，