许文强，热血爱国，因参予学生运动而被捕下狱。出狱后，转而追求名利，立志出人头地。一次许文强因巧合被卷入一黑帮火并，后被头目邀请加入，也因此结识了在贫民区长大的丁力。两人结成好友，并同在黑道中闯出名堂。之后又因缘际会，认识了叱咤上海黑白两道的冯敬尧之女冯程程。后加盟冯敬尧的集团，成为黑道中炙手可热的人物。另一方面，冯程程对许文强一见倾心，但许文强恐负累佳人，虽深爱却未表露。双方的保留，不只令两人遗憾终身，同时更引出二人与丁力之间的一段错综复杂而又刻骨铭心的三角恋情。清康熙年间，年羹尧初露头角，却惹上官非，幸得四阿哥（即后来的雍正）相救并投其门下。其时，四阿哥的老师古绪道为给四阿哥争夺帝位铺路，在京成立了秘密机关，安排年羹尧潜伏到八阿哥身边成为卧底，藉以方便收集其朋党罪证。于是，年羹尧网罗江湖人物封还笑、关淮、关鱼娘等人，展开了险象环生的特务行动……此间，年与古之女古秀兰相恋，不料好友陆虎臣和另一女子湘红也相继卷入了这段感情之中……及雍正即位，年羹尧功高盖主，飞扬跋扈，虽贵为重臣，却不得人心，终于引来雍正的猜忌，雍正决定对其采取刺虎行动……年羹尧被赐死，倒在这场无声的