二次革命失败后，流亡在日本的孙中山先生组建中华革命党，并担任总理，讨伐袁世凯。上海成为革命党人与袁世凯的北洋军阀拼杀的前沿。曾树凡认识了袁党的密探头子仇克弱。记者刘香林和茶房秘密接头。原来，革命党人发现内部混入了敌人的密探，为查出密探，迎接孙的到来，准备进行一次清道行动。曾是这一行动关乎成败的一着：诈降投敌，侦探卧底。曾几经波折和磨难，终于查明刘香林便是敌方卧底。刘和仇都被曾树凡和茶房击毙。沙皇专制时期俄国的一个村子中，农夫特维与妻子女儿住在乌克兰族的犹太人居住区里，虽然经常忍受来自非犹太居民的歧视，他却一直恪守传统生活着。村里来了一位贫穷的俄罗斯青年菲得卡，特维赏识他的才学，把他聘为家庭教师。渐渐地，各种挑战他的传统哲学的事情出现了。他想把大女儿特拉嫁给有钱的屠夫，特拉却爱上了贫穷的裁缝默特，相爱的两人坚决要在一起，特维不得不妥协接受两人的婚姻。二女儿夏娃爱上了家庭教师菲得卡，特维斩钉截铁地反对两个不同信仰的人相爱，为此与女儿断绝关系。当他和村民们被沙皇派人赶出村子时，准备投靠住在纽约的舅