辛巴自幼失去了父母，沦为孤儿。受生活所迫，辛巴不得不在街头流氓大哥的教导之下成为了一名扒手。在年幼的辛巴心目中，看似无所不能的流氓大哥就是这个世界的神。一起行窃的过程中，辛巴和流氓大哥被警察抓住了，看着流氓大哥在警察面前点头哈腰的样子，辛巴的信仰破碎了，他终于明白，在流氓大哥的上面，还有更权威的角色存在，那就是警察。就这样，辛巴立志要成为一名警察，并在经过了多年的不懈努力之后，终于坐上了警察局局长的交椅。然而，辛巴并不是那种惩奸除恶的好人，他仗着自己的权利和地位和当地流氓团伙沆瀣一气，惹得市民们敢怒不敢言蚂蚁Z对蚂蚁王国的现状十分不满，但天生胆小的他也只能在一边唠唠叨叨，幸好友兵蚁威的保护，瘦弱的Z才不会被欺负。一次偶然机会，Z遇上了逃跑出皇宫的公主宝拉，宝拉因为被母后安排即将与曼将军结婚而不满才离家出走的。在俱乐部里，宝拉主动邀请不起眼的Z跳舞；Z无意中得知了宝拉的身份，跑去和威调换了身份假扮士兵为了能在阅兵中和公主见面。曼将军不仅是个战争狂人，对蚂蚁王国还有着不可告人的阴谋。Z被派上了战场，靠躲在坑内逃过了一劫，被曼将军奉为英雄。但曼将军看出了Z暗恋公主，想把他杀害。情急之下，Z绑架公主逃了出去……