古树林是一位颇有名气的指挥家，前往香港演出的他决定借此机会和阔别已久的老友们叙叙旧。让古树林没有想到的是，半路杀出了菲欧娜和金志杰两个捣蛋鬼，导致他原本的计划被破坏殆尽。一次偶然中，古树林辗转邂逅了金志杰的姐姐金中玉，随着了解的加深，两人渐渐的走到了一起坠入了爱河。某日，成天胡作非为的菲欧娜和金志杰终于捅了篓子，两人导演的绑票戏码竟然成真，菲欧娜的母亲因此身陷于危险之中，如此紧急的情况之下，挽救一切的重担，自然而然的落到了古树林的肩上。战争让整个世界变得满目疮痍，无家可归的流浪汉行走在路上，遇见了可怜的孤儿正在行窃。原来，孤儿受制于冷酷无情的恶霸，如果不听他的话，就会被打得遍体鳞伤。流浪汉同情孤儿的遭遇，于是收留了他。之后，流浪汉邂逅了贫穷的歌女，三人同行。恶霸得知流浪汉带走了自己的赚钱工具非常愤怒。他不仅掳走了孤儿，还带走了歌女。为了拯救两人，流浪汉和恶霸的宿敌醉汉一起深入虎穴，想要将坏人绳之以法。