女记者受托跟踪采访一个忠实于精神病患者救助事业的社会工作者徐先生（冯淬帆 饰），二十多年来徐先生一直与街头流浪汉打交道，旨在引导他们走向康复，但徐先生的行为得不到人们的响应。女记者亲眼目睹了徐先生对垃圾佬（周润发 饰）、终日游荡在菜市场的癫仔（梁朝伟 饰）与康复患者（秦沛 饰）的关怀以及他们之间的辛酸故事。康复患者其实有间歇性发作精神病，受到生活中重重压迫后，想念儿子的他持刀闯入幼儿园酿成血案。张一鹏由于获得了一笔奖学金而到法国深造。受西方文化和价值观的熏陶，他十分崇尚西方的法律体系和社会秩序。当他回到中国后，他被任命为禁止鸦片的第一专员。为了取缔所有的非法鸦片贸易，他同妻子来到了上海。警察署长倪和黑手党头子戴是拜把兄弟，一起控制着上海所有的非法交易，在数次向张行贿失败后，他们竟残忍的将张的妻子杀死，然而，所有这一切却更加坚定了张铲除恶势力的决心