唐中宗年间神龙年间，天下回归李唐王朝，但天子昏庸，皇后昏乱，天下处于武氏与李氏的争权夺利下，风雨飘摇。纯阳大弟子谢云流奉命送师弟李重茂返回长安，在枫华谷遇上太子被武三思伏击，他从刺客手中救下了代国公主李华婉，不知不觉被李华婉吸引，并受邀参加李隆基的接风宴，见识到了明教教主陆危楼的气派。因为救过太子，谢云流被太子邀请参加在东宫举行的太子寿宴，谢云流再一次遇到了陆危楼，并与他高手过招，两人都被对方的武功震撼，生出惺惺相惜的感情，陆危楼与谢云流约定改日再战后便从皇宫逃离。朝堂动荡，江湖纷争，谢云流身不由己，踏入1920年代，为躲避中国大陆动荡不安的时局，一代功夫名家费柴（胡枫 饰）携子玉书（钱嘉乐 饰）来到香港，出于安全考虑，费柴隐姓埋名做了一名剃头匠，收入虽微薄却好在平安。唯一令费柴烦心的是玉书无心向学，贪读漫画，责骂多次亦无效。 某日，玉书来到警司家，无意间发现他正与黑帮分子王正利做贩卖人口的非法生意，非常气愤，又见王正利欲对警司下女小茹（罗美薇 饰）不轨，玉书再也抑制不住愤怒，一番打斗，小茹被救出，玉书得罪警司与王正利。其后，费柴与玉书再无宁日，就在两人无法招架恶势力一方狠毒的蝎子功时，漫画书帮上大忙。