凯西是个年近四十的单身女人，她有工作，有朋友，尽情享受单身生活，也萌生了生一个小孩独自抚养的想法。联系相关机构后，凯西找到和合适捐精人——完美先生罗纳德，不想在好友为她举办的“受孕派对”上，她最好的朋友沃利在卫生间气恼地换掉了罗纳德的精液。原来沃利一直爱着凯西，只是二人做好友太久了，已经失去了走在一起的最佳时机，就这样眼睁睁看着凯西离开自己。一别七年，凯西再次回来纽约居住时，带回了7岁的早熟小孩塞巴斯蒂安，迎接他们归来的沃利轻易发现塞巴斯蒂安和自己的相似，他想适时告诉凯西真相顺便表白，不想罗纳德也再度出现京岛国的少年小嗝嗝是部落统领伟大的斯托里克的儿子，他非常想像自己的父亲一样亲手屠龙——这些飞龙是岛上维京人放牧羊群的主要天敌——但他每次出现在部落屠龙的战斗中都只给大家徒增烦恼。在一次对抗飞龙的战斗中，希卡普偷偷用射龙器击伤了一只最神秘的“夜之怒龙”，并背着族人放生、豢养，甚至驯服了这只龙，还给它起名“无牙”。希卡普的神秘行径引起了一同训练屠龙技巧的女孩阿斯特丽德的怀疑。阿斯特丽德发现了希卡普的秘密，却同时被身骑“无牙”御风而飞的美妙体验所震撼。格雷决定在屠龙成人礼上向远征归来的斯托里克和族人讲明真相，说