蒂亚娜（Tiana）是个从不相信童话的女孩子，具有烹饪天赋的她最大的目标便是开一家属于自己的餐厅，多年来她一直努力赚钱，希望够自己的双手去实现梦想。可是就在她即将攒够钱的那天晚上，她遇到一只自称是王子马文（Naveen）的青蛙，他说自己是被影子人施了魔法并且许诺只要蒂亚娜吻他，那么他就可以帮蒂亚娜实现梦想。可是当蒂亚娜吻完青蛙，青蛙并没有变成马文王子，蒂亚娜却变成了一只青蛙。他们在躲避坏人的追赶时遇到喜欢演奏爵士乐的鳄鱼路易斯和荧火虫雷蒙，他们决定一起去密西西比河河口找女巫妈妈沃提帮忙。邪恶的影子人派出大王继是一个普通的村民，一觉醒来发现自己莫名其妙变成了微服出巡的国君，身边又出现了自称“八侍卫”的人誓死保卫君王。另一边又有当今权臣黑上太人带着自己的“皇后”百般试探。冒充国君必是死罪，权衡利弊王继将计就计跟随八侍卫去到皇宫。权九公告诉王继，原来这一切都源于很多年前的一个传说有关...当年王后生下双胞胎后，先王为了保护王族血脉偷偷把其中的一个婴儿送出宫，果然国君在日后被人谋害，为了不让心怀不轨的黑上太人夺得王位权九公找到王继，为了天下百姓，也为了自己家族的延续，王继听从了权九公的安排，暂时接替了国君的位置.