一九四四年日本人占领的东北某小镇，赵长林在日本人渡边家里做杂役，并对同样做杂工的玉秀产生了爱意。渡边醉酒要强暴玉秀，赵长林砍死了渡边，并在渡边妻子美惠子的帮助下带着玉秀逃走了。在逃亡的路上两人失散了。醒来时，自己已被日本兵抓去冲俘以对付八路军，并改名为马宝财。战斗中，被打昏的赵长林，醒来发现已经躺在了八路军的医院里，回家的路上巧遇被人贩子卖的玉秀，并将她救下，可就在长林给玉秀买吃的回来的路上，玉秀遇难了。赵长林投奔了八路军。赵长林失去了玉秀，性格变得古怪，除了拼命练武，和谁也不说话。大家都认为他脑子有问题