村庄附近潜伏着的怪物除夕从一只蛋里孵化出了小怪物新年。为了统治村庄，除夕必须以教坏新年的手段从新年身上得到邪恶力量，但新年身边的朋友们一次次纠正了新年。在此期间，新年在大家的期待下，反而做了许多帮助大家的好事。除夕夜，新年回忆过去，觉得自己对大家做了很多不好的事情，大家却一次次原谅了自己，自己也应该为大家做点什么。而除夕不除，早晚是后患，于是新年独自前去赶跑除夕。夜里，大家一直等着新年归来，燃放烟花、悬挂灯笼来照亮他回家的路，大家等了一夜，从此有了守岁。天明的时候，新年回来了，除夕已经被远远赶走。大家为新大刀王五本为北京城内豪杰，经营镖局为生，侠名远播贩夫走卒、陌路好汉，遇事喊一声五爷，则王五必出面维护。湖北巡抚之子谭嗣同入京参议新政，慕王五侠义之名，有心结识。是日王五相会情人金菊花时遭仇人拦截，谭嗣