2002年，音乐学院大四的学生孟凡（关智斌 饰）在一次比赛上凭借原创歌曲对不起，我爱你一举夺得冠军，自此声名鹊起，还抱得美人归，与出色的女生何盈（何美钿 饰）在一起。几年后，他仍然无法创作出一首全新的代表作，爱情又迟滞不前。一天在网上看见一个叫“荒村”的地方，里面有一个“荒村客栈”，流传着关于明代一个叫胭脂的女子的故事。据说睡在明代那张床上，半夜会听见胭脂的歌声。孟凡决定前去寻找灵感，同时与何盈分手。荒村客栈的店主欧阳（薛山 饰）热情欢迎孟凡，在孟凡的要求下住进了胭脂的房间。孟凡开始见到明朝的鬼影，又影片讲了一个现代版的犹大出卖耶稣的故事，在真实展现都柏林的社会环境——教堂、酒馆等时，穿插了政治和宗教情节。20世纪初，爱尔兰共和国局势动荡。在首都都柏林，警察局以20磅的赏金悬赏捉拿革命者弗兰克·麦克菲利浦。为得到赏金，基波·诺兰向警局告发了麦克菲利浦。接着，基波·诺兰为自己的背叛行为付出了代价：他被带到由革命党人组织的秘密法庭，在那里接受审讯，并得到了惩罚。影片中出现了一些寓言和象征性的镜头，预示着男主人公终因其盲目性和没有摆脱金钱的诱惑而成为了告密者。如当基波·诺兰在领取赏金时，这时，在茫茫的大雾中