19世纪中叶，帝国主义轰开了古老中国的大门，一纸南京条约签订，上海正式开埠，从此各种各样的传奇与悲喜人生在这片土地上交替上演。将近一百年后，世界局势动荡不安，各方势力汇集于上海，继续谱写着属于这座城市的传奇。镜头前，陈丹青、杨小佛（杨杏佛之子）、杜美如（杜月笙之女）、张心漪（曾国藩之曾外孙女）、韦然（上官云珠之子）、费明仪（费穆之女）、韦伟、侯孝贤、韩寒等18位与新旧上海有着千丝万缕联系的受访者，讲述了关于城市以及人生的点点滴滴。上海、香港、台湾，半个多世纪的骨血漂泊，牵扯了多少难以忘怀的记忆。剪不断美国军方正在跟某秘密实验室合作培植转基因战士，这类非法战士被封闭在一个秘密的小岛上，由专人看管。女记者瓦拉瑞的丈夫曾经是优等兵，因此成为了实验的对象。她为了寻找爱人，孤身潜入小岛。为了上岛，她搭乘了一个小游艇，并和出租游艇的男人杰克产生了一段微妙的感情。而杰克是拥有神秘过去的退休老兵。上岛之后，他们发现了军方的秘密，并遭到追杀，快艇被炸毁。逃跑中，杰克受了伤，外面下了很大的雨，他们浑身湿透，躲在一个冷僻的小木屋中。他们相互取暖、共享体温。在枪林弹雨中，两个人产生了爱情。为了营救丈夫、揭开事实真相，这对落难