赛德与同伴来到了曾经遭受巨大炸脖龙侵袭的荒芜之地。突然天降大雨，在湖边遗留下的一颗炸脖龙蛋被孵化出来。刚刚出生的炸脖龙沿着两人的气味找到他们，并将赛德的同伴杀死。侥幸存活的赛德在恐慌之下逃到了一处村庄，正巧被因为父亲重病刚刚重聚的弗朗西斯与亚历克两兄弟看到带回家中。询问下，赛德说明了被炸脖龙袭击的前因后果。村中的约翰想到这可能是以前神话故事中出现的炸脖龙，大家半信半疑。第二天，炸脖龙顺着赛德的气味来到村庄。受到威胁的村民决定保卫自己的村庄，救出被炸脖龙掳走的村民。在赛德的带领下，亚历克等人找到了炸脖龙所住寡居的老人曼戈霍恩（阿尔·帕西诺 饰）是一个小镇上的铁匠，他自己经营着一家钥匙铺，每日的工作都要与各种各样的钥匙打交道，从而他也要接触各类人群。偶尔会有粗心大意的父母将孩子锁在车中，他也会负责有偿开锁。闲暇时间就是依靠小酌两杯或者小赌两把消磨时间，他身边的人事物与动物都和他有着紧密的关系。故事就在这群人之中，以日常生活的形式展开了讲述。影片描绘了一个男人所能呈现出的简约、世故、无奈、无情与幽默的特质。