20世纪30年代，沦陷中的东北某城。年轻的电工单忠祥（奇道饰）为照顾重病卧床的母亲（王丽媛饰），只能留在日寇占领区，然而在日军召开的围剿抗联庆功大会会场上，单忠祥却意外地发现姐姐已惨遭杀害。为报仇，单忠祥杀了出卖姐姐的叛徒宫喜顺，并留下了“龙大侠”的名字。日本宪兵司令赖川大怒，命令原在政治股的日本警视松本一郎（马卫军饰）驻扎在警署刑事股督导，限期破案。警长刘化勇（李洪涛饰）奉命协助松本一郎实施抓捕。为镇压占领区人们的反日情绪，警察署将松江小学校长郝龙彬屈打成招当做作案者处决，郝龙彬的妹妹郝美华（李欣凌饰）战争的爆发使得名为尹瑞娜的女子失去了赖以生存的家园，她一路颠沛流离逃亡到了柏林，整日因为非法的身份东躲西藏，担惊受怕。为了生存，什么都不会的尹瑞娜只得利用起了她唯一的资本——肉体，开始了桃色交易。 一日偶然中，尹瑞娜结识了名为凯利的流浪汉，异国他乡，两个同样飘摇无依的人选择了相互依靠。善良的凯利收留了伊瑞娜，两人一狗组成了一个奇怪的家庭。和凯利同居后，尹瑞娜依然经营着自己的“生意”，对于这一切，凯利并没有表示反对。然而某一天，尹瑞娜的一位客人突然死亡，看着床上毫无生气的尸体，尹瑞娜和凯利陷入了无助之中。